ライフスケッチ®

ライフスケッチ®とは

将来、「いくらお金が必要なのか？」を具体的に試算し、全体図を作成します。 図にすることで、イメージしやすくなります。
具体的な行動計画の優先順位を一緒に考え、計画を実行するための、プランを提示します。

「未来設計図」であなたのお金の解決策がみつかります。
自分にあった運用をみつけ、将来の不安をなくしましょう！

まずは、50代ご夫婦の
資産シュミレーションを動画でご覧ください

老後不安を解決！お金の未来設計図「ライフスケッチ®」

ライフスケッチ®が選ばれる3つの理由

未来のお金がみえてくる

年金や投資、保険などの仕組みは複雑であり、多くの人が将来のお金に関する不安を抱えています。例えば、年金の受給額や時期、将来の貯蓄の必要性などが不透明であるため、自分の将来のお金に対する見通しを持つことは難しいと感じている方も多いでしょう。

私たちのライフスケッチ®では、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルがお客様の状況を分析し、将来のお金に関する明確な計画を立てるお手伝いをします。これにより、年金や投資などの収入源や資産の最適な管理方法を見つけることができます。

課題がみつかる

老後に必要なお金の概算を把握し、それに基づいて準備していくための課題を明らかにします。
毎月貯金すべき金額や、現在の資産から老後に使える金額を算出し、具体的な準備方法を考えます。さらに、運用によって増やせる金額を見積もり、安定した投資方法や税金の節約策を検討します。これらの課題解決により、老後の資金準備を安全かつ効率的に行います。

自分だけの未来設計図がつくれる

老後の資金準備を絵にしていくことで、具体的なイメージが湧きやすくなります。

住宅や医療費、レジャー費、車の買い替え時期、子供の学費など、老後に必要な費用について考えます。これにより新たな疑問や心配事が生じるかもしれませんが、それを解決するための旅行計画のような感覚で、具体的な準備を進めていきます。持ち物や観光地、レジャー、食事、ショッピングなど、具体的な準備をイメージしていくことが重要です。