サービス内容

保険の見直しや保障プランの策定を無料でコンサルティング。
経験豊かなFPが、お客様のご要望をじっくりお聞きいたします。
お客様の視点で保障プランをご提案いたします。
複数の保険会社の商品のなかから最適な保障プランをご提案いたします。

豊かで幸せな人生には、やはりお金は必要です。
でも、お金に振り回される暮らしでは意味がありません。
豊かな幸せな未来をつくる。
お金のために働くのではなく、お金が自分のために働いてくれる。
こんな環境をつくるためはどうすればいいのでしょうか？

相続対策で必要なことは以下の３つと言われています。

1. 円満な遺産分割のための対策
2. 納税資金の確保もしくは物納のための対策
3. 節税対策

で、時間をかけて対策ができるよう早めの準備をおすすめします。
弁護士・税理士と提携し、お客様の不安を解消するお手伝いをいたします。
時間と金利を味方にして、あなたの資産を大きく育てていきましょう。
お客様おひとりおひとりのライフプランにあわせたオーダーメイドのプランニングをいたします。

経営者に万が一のことがあれば、従業員や家族は一瞬にして路頭に迷うことにもなりかねません。最悪の事態に備え、万全な対応ができるように、生命保険の活用をお客様と一緒にかんがえていきます。人材は企業の宝です。従業員の福利厚生充実のためのプランニングを一緒に考えていきます。無理な解約や切り替えはご提案いたしません。ご契約後もしっかりとサポートいたします。

未来設計図を制作いたします。将来、 「いくらお金が必要なのか？」 を具体的に試算し、全体図を作成します。
図にすることで、イメージしやすくなります。
具体的な行動計画の優先順位を一緒に考え、計画を実行するための、プランを提示します。