私のクライアント、30代女性の大失敗エピソード
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私のクライアント、30代女性の大失敗エピソード
皆さんは、保険や投資について
無料で誰かに相談したことはありますか?
あるいは、親戚や知人の勧めで
商品の保険や投資商品を購入したことはありますか?
今日は、私が相談を受けたとある女性が
知人の勧めや無料相談をきっかけで大失敗したという
エピソードについてお話したいと思います。
ご本人からは、
ご自身の経験が誰かの役に立てばと
掲載をご快諾いただきました。
その女性は、30代後半の独身女性。
ここでは仮にAさんとしたいと思います。
保険商品に投資はしているものの、
その投資が今どうなっているのか、
全く把握できていない状況でした。
新NISAが始まろうとしているタイミングで
自身の資産状況を見直したいと私のところに相談に来てくださいました。
Aさんの当時の投資状況は・・・
①知人の紹介で、
10年ほど前から香港の保険商品に積立投資を始め、
ドルで積立をしている。
②収入に余裕が出てきた2年ほど前に
無料の保険相談を受け、
月々3万円の変額保険に加入している状況でした。
皆さんはこの状況、どう思われますか?
「若いのに偉いな!」と思われましたか?
「私も無料相談を受けたことがある!」と共感しましたか?
私がどう思ったかというと・・・
違和感を感じました。
というよりも、違和感しか感じられませんでした。
もう違和感が盛りだくさんでした。笑
私が何にそんなに違和感を感じたのか・・・
次回詳細をご説明したいと思います。
同じようなきっかけで保険に加入したことがある方は
要注意ですので、
次回も必ずお読みください!
ご自身の資産状況を見直したい!という方は、
以下からぜひご相談ください。
https://www.lsfp.co.jp/contact/
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